Esmeralda

Numa noite de tempestade, nascem duas crianças, uma menina rica e um menino filho de um camponês. A menina parece ter vindo ao mundo morta, e a governanta da fazenda Casa Grande pede para a mulher que fez o parto muito complicado para levá-la. A mulher se chamava Rosário (Manoelita Lustosa). Ela diz que acabara de nascer um menino que ficou órfão - a mãe dele morreu após dar à luz -, e então as duas têm a ideia de trocar os bebês.
Acreditando que a menina está morta, Rosário a leva consigo, mas descobre que ela ainda está viva ao chegar em casa.