Jamie Morgans (Jim Sturgess) nasceu com uma grande marca de nascença no rosto, em formato de coração. Ele vive num violento mundo urbano que o discrimina pela sua aparência. Jim, num ato de desespero, faz um pacto com o diabo e oferece sua alma em troca de beleza, depois descobre que foi enganado pelo demônio e agora luta para salvar sua alma.