O Divisor de Águas

Lem Nikodinoski é um proeminente político da Macedônia, que sofreu um ataque cardíaco. Como deriva entre a vida e a morte, sua mente vagueia a sua infância, e ele observa seu irmão mais novo durante os seus dias em um acampamento para crianças cujos pais não estavam dispostos a abraçar o regime stalinista da Rússia após a Segunda Guerra Mundial. Ariton, diretor do campo, é um tirano forte, mas ele exibe uma compaixão genuína para os seus encargos; Oliveira, o segundo em comando, tem uma abordagem mais severa, e está disposto a repartir o castigo físico a qualquer criança que não absorver seus ensinamentos stalinistas. Um dia, um rapaz novo entra no acampamento, Isak (Maja Stankovska), que exibe uma natureza calma, que é diferente das atitudes com medo das outras crianças. Após resistência inicial, Lem fica amigo de Isak, e sua amizade ajuda a enfrentar os horrores da vida no campo.