O Espectáculo Mais Engraçado do Mundo

Um palhaço chamado Tottons do circo Togni, é obrigado a não remover make-up, para nunca revelar a sua identidade, é constantemente perseguido pelos ciúmes de três mulheres (um domador de leões, um craque, um trapezista) e também a partir da investigação de um policial.
O enredo é um pretexto clara para uma série de números retirados das revistas de Toto (como o cabeleireiro homossexual e massagista).
O filme é rodado em 3-D com o sistema Podelvision , especialmente patenteado por Carlo Ponti e Dino De Laurentis para a ocasião, representando, assim, o primeiro filme italiano da chamada Era de Ouro ( 1952 - 1955 ) do cinema tridimensional feito com esta técnica.