O Lutador de um Braço Só

Tien Lung, o melhor lutador da escola de artes marciais Te Ching artes começa uma luta com o gang do gancho num restaurante onde Tien Lung e seus amigos estão jantando. A gang do gancho comanda o tráfego de ópio e uma rede de prostituição liderada por um homem chamado Chao e são rivais da escola Te Ching. A escola Te Ching é a mais importante academia de artes marciais na cidade e possue uma fábrica de tijolos e uma tinturia na cidade. Numa batalha rápida, Tien e seus amigos facilmente derrotam a gangue do gancho no restaurante e mais tarde no vale, onde eles têm uma batalha real.

Os membros derrotados da gangue do gancho retornam ao Chao e diz-lhe como Tien e a escola Te Ching bateram neles sem nenhum motivo. Mais importante, a gangue do gancho mente e diz que Chao Tien havia desrespeitado o seu grupo. Isso enfurece Chao o suficiente para ir ao dojo Te Ching e desafiar mestre Tien, o Hang Tui, para uma luta. Hang Tui derrota Chao muito rápido, deixando-o ainda mais humilhado.