Won Fei Hung é um jovem desobediente que segue dando desonra ao seu pai, um mestre de uma escola de artes marciais. Assim, o homem envia seu filho para aprender a disciplina necessária para se tornar um mestre do Kung Fu com seu irmão. Porém o tio do rapaz é um homem sádico que tem a reputação de agredir seus alunos. E tem uma maneira bastante peculiar de lutar Kung Fu.