Baseado em contos de Tchékov, traz Mastroianni como Romano, bon vivant e conquistador de meia-idade, que a bordo de um navio no final do século XIX, conta sua história de desencontro amoroso a um russo (Pavel). Casado com Elisa, uma aristocrata riquíssima que o sustenta, ainda sonha com Anna, uma jovem russa casada, que conheceu num spa.