No coração das Montanhas Appalachian, em West Virgina, onde todo homem porta uma arma e um cantil de bebida, permanece viva a lenda de Jesco White, o "fora-da-lei dançarino". Quando criança, Jesco frequentava reformatórios e hospícios. Para mantê-lo longe de confusão, seu pai, D-Ray, lhe ensinou a arte da dança da montanha, uma fusão delirante entre sapateado e um banjo country selvagem. Após a morte de seu pai, um atordoado Jesco calça os sapatos herdados e leva seu espetáculo para a estrada.