Viviane (Ogier, esposa de um consul frances em Melbourne, integra um grupo de exploradores, em busca de uma pluma de um pássaro raro, nas densas florestas de Nova Guiné. O pequeno grupo de exploradores se defrontam com uma tribo, uma das mais isoladas do contato humano. Esse contato os inspira a explorar sua própria humanidade e questões subjetivas e existenciais são afloradas, enquanto tentam encontrar um misterioso vale.

Trilha sonora da banda Pink Floyd, que saiu no álbum "Obscured by Clouds".