Sempre o diplomata, Alex Hazen é lento a tomar partido da Europa dos anos de 1920 e 1930. Cassie Bowwman quer que ele seja mais decisivo e deixa-o em Roma, quando como Mussolini está chegando ao poder. Alex se casa com Emily, filha de um editor de jornal que contrata Cassie pouco antes de se aposentar. Alex e Emily tem filho, Sam, que retornou recentemente de serviço na Segunda Guerra Mundial, ele conhece em uma noite toda história quando Emily o convida para jantar. Sam tem uma história para contar, também.