Roma, anos 30: Felice é um ex-barítono de Comic-opera esperançoso, que já tocou corações com sua voz. Vive um tanto frustrado como contador no Teatro dell'Opera, e à noite ele ri, sonha e ri...ri...ri. Mas não sabe porque não se lembra dos sonhos. E quando lembra... Sicília, atualmente: um garoto de 12 anos é sequestrado e mantido em uma jaula, numa estranha e deserta instalação na montanha. Há cem anos, outro sequestro aconteceu... Inspirado no personagens de Luigi Pirandello, o filme conta histórias que, ligadas pela linha vermelha da violência, acontecem abertamente; ligam a selvagem Sicília de hoje e a mística Sicília de ontem; seguem heróis desprezíveis ou trágicos gatunos nas ruas de Roma nos anos 30; histórias de amor que acabaram de começar; histórias que aconteceram sob as luzes turvas do teatro ou sob luzes das praias etruscas.