A bela filha de um sultão árabe vive em Bagdá. Aquele que ousar olhar para ela será executado por ordem de seu severo pai. Ela então ordena que Aladdin a olhe e ele se apaixona pela jovem. O gênio da lâmpada vai ajudar o rapaz na luta por seu amor. Versão russa de contos de fadas oriental.