Depois de alguns anos passados numa ilha, Don Giulio regressa a Roma para uma paróquia da periferia.
Na cidade reencontra a família e os seus antigos amigos. Mas nada é como ele gostaria: Saverio já não quer ver ninguém, Cesare aborrece-o com a sua mania de querer converter-se e Andrea está preso por terrorismo.
A pouco e pouco Don Giulio vai-se isolando e reagindo de forma cada vez mais violenta e intolerante...