México, 1520 - Topiltzin (Damián Delgado), habilidoso escriba asteca, sobrevive ao Massacre do Grande Templo se escondendo sob um cadáver. Depois que os espanhóis deixam o local sagrado, ele encontra os seus mortos, inclusive sua mãe. Quando uma esquadra, comandada pelo Capitão Cristóbal (Honorato Magaloni) e pelo Frade Diego (José Carlos Rodriguez), descobre o sacrifício clandestino de uma bela princesa asteca, duas maneiras de viver incompatíveis se defrontam... e a violência explode.