No fundo de uma banheira imunda, o ser fantástico padece sob a tenda de um circo em ruínas. Em um dos espetáculos, um apresentador sinistro obriga sua "estrela", uma sereia de verdade, a se apresentar para um pequeno grupo de trabalhadores e camponeses. A sereia, embora assustadora, na verdade é um animal enjaulado, apaixonado, rezando pela libertação de sua interminável tortura. Recusando-se a entregar seu alimento, o apresentador rejeita seus pedidos de compaixão e continua a limitar a vida da sereia a seu tanque asfixiante. Sem ter para onde fugir, a sereia deve fazer a escolha entre continuar alimentando sua esperança de liberdade ou pôr, de vez, um fim ao seu abuso.