Esperanza é uma turista da Espanha que vai conhecer o Equador e suas paisagens, mas acaba conhecendo Tristeza num ônibus de viagens, uma menina politizada que está viajando entre duas cidades do Equador a fim de impedir o casamento de seu namorado. Ao se conhecerem acabam viajando juntas entre caronas e caminhadas, com direção à Cuenca, pois o ônibus ficou parado na estrada devido a uma greve geral dos índios que acontecia simultaneamente no país e fechou as estradas. No meio da viagem conhecem o excêntrico ator Jesus, o animado Andres, entre diversas outras figuras marcantes e interessantes nesta jornada cheia de reviravoltas e reflexões.