Veneza, século 16: enquanto as pessoas comemoram o fim da "peste negra", Giulio (Jason Connery), um refinado estrangeiro, passa uma noite memorável na cidade onde conheceu duas lindas mulheres: Angela (Laura Antonelli), uma viúva, e Valeria (Monica Guerritore), cujo marido foi morar em Florença.
Música de Ennio Morricone.