Em 1936 a Frente Popular e a Guerra Civil Espanhola mexem com a Europa. Fiodor (Serge Renko), um jovem general do exército czarista, refugia-se na França ao lado de sua esposa Arsinoé (Katerina Didaskalu), uma artista grega. Enquanto ela faz amizades com os vizinhos comunistas, ele empreende missões secretas e deleita-se em confundir quem está à sua volta. Fiodor nem tenta esconder o fato de ser espião, mas não revela a identidade do grupo para o qual trabalha.