Na trama, Ney Latorraca é um contador de histórias sonhador e mentiroso que tem como plateia sua mulher Cesária (Luci Pereira), a afilhada Das Dores (Marcélia Cartaxo), o embolador Libório (Marcelo Serrado), o curandeiro Gaudêncio (Flávio Rocha) e o cego Firmino (Flávio Bauraqui) -- antagonista de Alexandre, que questiona e debocha de suas narrativas.