Após ver o fim do cangaço um jovem cangaceiro decide mudar sua vida. Sendo discriminado, ele sai de sua terra e vai para São Paulo, onde constrói uma nova realidade e um dia resolve voltar ao Nordeste. Nesse retorno, já detentor de cultura, o jovem se tona político.
Na política, descobre a corrupção e sofre uma injustiça por parte de um juiz sem escrúpulos que veta o voto de seus eleitores. Revoltado, o ex-cangaceiro volta a ter atitudes agressivas invadindo roubando e queimando cidades por onde passa.