Num futuro próximo, o mundo não é muito diferente do que é hoje, com uma excepção…Há muito poucas pessoas. E nenhuma criança. A raça humana está a caminho da extinção. Por alguma razão as mulheres já não engravidam. As poucas que o conseguem só geram seres mutantes que são imediatamente eliminados pelas autoridades. Judite (Margarida Marinho) é fértil: já engravidou por seis vezes. De cada vez, os obrigatórios testes de gravidez mostraram que se tratava de um mutante e Judite foi forçada a abortar. Agora ela engravida novamente. E pensa – e se os complicados testes que fazem ao feto forem a causa das mutações? Ela e o seu marido, André (Miguel Guilherme) , fogem da cidade para um hotel numa pequena e decadente estância balnear, na orla do continente, onde não há polícia e não há lei. Um novo mundo está a nascer, e Judite e André têm um papel na sua criação.