O tirano Clandestino quer usar todos os recursos naturais da floresta de seu reino para construir um castelo. Para impedir que isto aconteça, entram em cena os Bluffs, um grupo de espertos animais dispostos a tudo para salvar as matas onde moram.

Episódios:

Em 'A Amizade está Acabando', o cão de guarda do castelo foge e se junta aos Bluffs na floresta encantada.

Em 'A Mistura das Cores', os Bluffs descobrem que Clandestino odeia o verde e acham que é por isso que ele quer destruir a floresta. Resolvem pintá-la, então, e criam várias confusões.