Maria, de 16 anos, morava com a avó. Esta morre e a moça vai residir com a irmã Tereza, onde conhece João, de 17 anos. Os dois jovens saem de jipe em busca de aventuras. Na estrada, são salvos de três assaltantes por um japonês, que os acompanha. Depois de aulas sobre a utilização do fruto das árvores e das lutas orientais, Tetzuro abre os olhos de ambos para os mistérios do amor. Deixando o japonês na floresta, o casal descobre Astarte, cujo exercício da magia negra domina grandes forças da Natureza. Astarte se apossa de João e recusa Maria, que busca ensinamentos mágicos com o gnomo Arod. Maria, ameaçada por Astarte, procura outro mágico, Aab, Grande Senhor da Floresta e do Trovão, para iniciá-la nos segredos do fogo. Terrível batalha de magia se trava a seguir entre Maria e Astarte.