Zé Branco, um nordestino, é recebido no Rio de Janeiro por seu amigo Preto, que o acolhe em casa. Vai então arranjando trabalhos e biscates como pode, contrução civil, esmola em frente a uma igreja e até participa do programa do Chacrinha, cantando o clássico de Jackson do Pandeiro, "Zé da Paraíba". Conhece Branca, uma jovem cega que ele salva de atropelamento e pela qual se apaixona.