Compositor, maestro, satírico e toda a loucura genial Frank Zappa neste documentário. Principalmente filmado durante um show de Halloween 1977 por Zappa e seu grupo (que na época contava com Adrian Belew, Terry Bozzio, Roy Estrada, Patrick O'Hearn, e Ed Mann), é intercalada com imagens de bastidores do grupo, com visitas dos Fãs de Zappa.