Ryo é enviado pelo povo de uma aldeia para matar o monstro que tem atacado os moradores. Há rumores de que esse monstro é uma mulher-gato chamada Bagi. Enuqanto Ryo aguarda o monstro chegar ao fonte d'água para beber, ele relembra quando conheceu Bagi, um gatinho que aprendeu como escrever, e que depois de anos separados entrou novamente em sua vida, e, partiram numa busca para descobrir quem e o que ela realmente era. Mas agora ela rornou-se selvagem, e como a hora da sua chegada, ele reforça sua determinação de matá-la.