Brooklyn, Nova York, 1936. Jack McGurn (Dennis Quaid) agia como um organizador do sindicato que está do lado da lei ao se ver num protesto em que, sem o seu conhecimento, foi usada uma bomba que poderia ter matado pessoas. O organizador do sindicato dá 300 dólares para Jack e diz que ele está fora, mas a verdade é que temem Jack, pois ele sabe a lei de cor, é político e ético. Jack deixa a cidade e vai parar em Little Tokyo, Los Angeles, onde vai ser projecionista de um cinema alugado por Hiroshi Kawamura (Sab Shimono), um japonês. Logo Jack se apaixona por Lily Yuriko (Tamlyn Tomita), a bela filha do seu patrão. Jack e Lily decidem se casar, mas Hiroshi se opõe a esta união. Jack e Lily se mudam para Seattle, onde o casamento inter-racial é permitido, e lá se casam e têm uma filha, Mini (Shryee Mezick). No início tudo correu em paz, mas certos fatos fizeram Jack voltar a trabalhar para o sindicato outra vez, o que deixa seu casamento em crise e faz com que Lily pega sua filha e volte para Los Angeles. Os Estados Unidos entram na 2ª Guerra Mundial e a família Kawamura é mandada (assim como os americanos que descendem de japoneses e que vivem na Califórnia) para um "acampamento", que na verdade é uma prisão a céu aberto, onde todos sem exceção tiveram seus direitos civis violados. Paralelamente Jack vai para a guerra, mas sonha encontrar novamente sua esposa e sua filha.