O Blue Note Records, selo que gravou o jazz do século 20 e que acaba de completar 70 anos, tem a sua história documentada neste DVD. O documentário conta a história da criação do selo em Nova Iorque, em 1939, pelos imigrantes judeus-alemães Alfred Lion e Francis Wolff, relatando desde a entrada de ambos nos Estados Unidos, no fim dos anos 30. Por meio de entrevistas com os principais artistas da gravadora, o documentário aponta episódios da história do jazz, desde o início da era hard-bop, gênero que se transformou na trilha sonora da América urbana nos anos 50 e 60, à popularidade de artistas como Horace Silver, Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, entre outros.