Cada um dos três curtas-metragens deste filme apresenta um jovem gay no limiar da idade adulta. Em "Pool Days," Justin é um rapaz de 17 anos, contratado como salva vida noturno em um centro de fitness. No decorrer do verão, ele percebe e aceita que é gay. Em "A friend of Dorothy", Winston chega do norte do estado para seu primeiro ano na NYU. Ele tem que descobrir, com a ajuda de Anne, uma amiga da cidade natal, como construir uma vida social como um jovem gay na cidade. Em "The Disco Years," Tom olha para trás em 1978, o ano do ensino médio em que ele saiu do armário depois de encontros dolorosos e alegres .