Bill Baker, um homem gentil, sensível e satisfeito aprecia os prazeres simples da vida, tais como cultivar seu jardim ou brincar com borboletas. Sua vida aparentemente perfeita é interrompida por Pavornocturnus - uma doença que faz com que ele cometa atos violentos durante o sono. Sua doença só pode ser aliviada com uma exclusiva e perigosa tecnologia que altera a mente. Após um terrível episódio, sua esposa Emma, abandona-o. Agora Bill tem apenas seu melhor amigo Mac, e a fraca esperança de que um dia sua esposa retornará... Até que ele conhece Annie, uma menina de 10 anos que traz de volta a felicidade a sua vida.