Caça ao Frajola

Mais uma vez, Frajola vai fazer de tudo para capturar seu vizinho, o cantarolante Piu-Piu, dentro de sua própria casa. Mas não será fácil.
Este filme marca a aparição da Vovó, que defenderá seu bichinho de estimação com todas as suas forças.
O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em Curta-Metragem em 1950, mas a produtora recusou a indicação para concentrar os votos em um único filme, O Mau Cheiro do Amor, que conquistou a estatueta.