Durante a Dinastia Ming, na China, dois casais de irmãos são prometidos entre si. Porém o destino vai distribuir alguns obstáculos pelo caminho da felicidade deles. Um dos casais é bem nascido: o jovem Imperador e sua irmã Wushuang, ambos confinados ao Palácio Imperial e sob o jugo de sua mãe, a Imperatriz Dowager. O outro casal é decididamente mal nascido: o andarilho Li Yilong (conhecido como King Bully pela maneira como aterrorizou a cidade de Meilong em sua juventude) e sua irmã Phoenix, que ainda dirige um restaurante em Meilong.