Na Kyushu dos anos 80, dois adolescentes de apaixonaram e dividiram segredos e pensamentos mandando gravações de fitas cassetes um para o outro. Mais de uma década depois, o garoto, agora crescido e amargo, redescobre a ultima gravação da voz de sua amante a muito tempo morta. Suas palavras são o gatilho para uma série de flashbacks ilustrando o alegre começo e o trágico fim de seu relacionamento.