O filme baseia-se na lenda curda de Kawa, o ferreiro, que teria libertado o povo curdo de um rei demoníaco que comia cérebros humanos, transposta para os tempos modernos.
Na atualidade, cinco pessoas que não se conhecem têm o mesmo pesadelo, e são aconselhadas por um psiquiatra a viajar até uma região semelhante à que aparece no sonho - Erbil, no Iraque. Lá chegados, revela-se que os personagens são a reencarnação de protagonistas da lenda original, e que um demónio pretende repetir esses acontecimentos lendários, mas com um desfecho diferente.