A história de um jovem do interior do Paraná, sua vida pacata parece só ter um destino: trabalhar com o gado junto de seu padrasto Euclides. Tendo perdido o pai em uma arena de Rodeio, Timi não quer saber muito de trabalho, sua vida é pescar e tocar uma boa viola caipira, instrumento de 10 cordas que lhe foi dado pelo amigo Bastião, um velho negro retinto que o conhece desde pequeno. É na estrada que a vida muda, é na estrada por onde esse jovem passa que sua musica bate forte enchendo o ar de liberdade. Sua mãe, Rose, acreditar que seu filho seja apenas um menino e sente muito essa musica que não é ouvida por ninguém, somente por ela mesma e público, claro.