Felix vive com seu pai em um parque de diversões tradicional, onde ele é uma das atrações. Todos os dias ele sobe em um grande aquário e permanece submerso durante alguns minutos. Mas seu pai considera que esse show não trazer dinheiro suficiente: um menino que senta-se debaixo de água não é um para agradar ao público. Felix está cada vez mais infeliz. Ele sonha em mostrar ao mundo que ele não é apenas uma curiosidade de um parque de diversões. Um dia, o diretor de circo Kahlmann vê o desempenho do Felix e lhe oferece um espetáculo mais de acordo com seus talentos e aí...