O filme narra a história de Zhang Xiaofan, um garoto de aldeia puro e bondoso que é jogado em um mundo de caos depois que sua vila é massacrada. Ele se torna um discípulo da Seita Qingyun. Zhang Xiaofan aprende artes marciais com três mestres e se tornou um mestre do reino mítico, enquanto, ao mesmo tempo, experimenta um relacionamento complicado com duas lindas garotas, Lu Xueqi e Bi Yao.