Na Buenos Aires de 1933, Juanita tem Carlos Gardel como o ídolo de sua vida. Quando encontra pela primeira vez Renzo,um vocalista de um grupo de tango desconhecido, impressiona-se com a semelhança física de ambos. Começa então, uma relação amorosa no mínimo curiosa. Renzo transforma-se de tal forma, que acaba por personificar Gardel e inicia carreira como cover do cantor. Os problemas têm início quando Renzo percebe que sua identidade começa a confundir-se com a do próprio Gardel.