Uma série de trágicos eventos acabam culminando na primeira regeneração do Doutor. A surpreendente transformação do Doutor muda a sua aparência e personalidade, e seus amigos se perguntam se ele realmente é a mesma pessoa. O universo revela o teste decisivo: um confronto com os Daleks. A partir daí, o Segundo Doutor enfrenta tudo, desde cientistas loucos até Cybermen, passando por caranguejos gigantes ... antes de confrontar os seus piores inimigos de uma vez por todas.