Em Oxford, em 1965, Endeavour Morse , jovem policial que deixaria a força policial depois de um caso infeliz, resolve permanecer no cargo para se juntar ao Inspetor Thursday em uma investigação sobre o desaparecimento da estudante, Maria Tremlett. Ao decifrar um código baseado em palavras cruzadas no jornal local e livros de poesia de Maria, Morse deduz que Maria e outras meninas estavam sendo pagas para participar de orgias. Será que Morse e Thursday irão conseguir colocar os verdadeiros culpados atrás das grades?