Três raposas meditaram por 1.000 anos para serem capazes de se tornarem humanas. Então elas se mudaram para perto de uma aldeia onde as mulheres rezam a um deus da fertilidade.

Uma irmã visita o templo do deus e tem pensamentos lascivos. Quando ela sai, um padre a alerta para as terríveis consequências e sobre os demônios que tentarão reverter a transformação das raposas. Em breve, a irmã mais nova salva um estudante de bandidos e se apaixona por ele. Cada irmã o visita e, em pouco tempo, o jovem faz amor com todas as três. Depois de convidá-lo para ficar com elas, a diversão toma um rumo assustador, pois o rapaz não é um humano.

É um remake de “As Bruxas de Eastwick” e foi lançado em 1990, apesar de ter sido exibido pela primeira vez em 1987 na Sitges Film Festival na Espanha. O filme foi seguido por três sequências.