Após se tornar tenente, Charles Mason (Dean Harrens) não vê a hora de ir para San Francisco e aproveitar a licença de Natal para se casar com Mona. Mas logo seu sonho é desfeito, ao receber um telegrama da própria Mona dizendo que já casou com outro. Mesmo assim Charles decide ir para San Francisco, mas por causa do mau tempo seu avião é forçado a pousar em Nova Orleans. Ao ir em uma casa noturna ele conhece Jackie Lamont (Deanna Durbin), uma cantora da boate. Gradativamente a conversa torna-se cada vez mais franca e Jackie confessa ser Abigail Manette, a esposa de Robert Manette (Gene Kelly), que foi condenado a prisão perpétua por ter matado Teddy Jordan, um agenciador de apostas. Ela se sente atormentada por ainda amar Robert e, além disto, a dominadora mãe dele a considera culpada pela condenação do filho. Mas a história entre Robert e Abigail ainda não tinha chegado ao seu final.