Ángel é um tímido caçador furtivo encarregado de capturar lobos do bosque onde mora com sua mãe, a tirana e violenta Martina. Um dia Ángel vai à cidade e conhece Milagros, recém fugida de um reformatório, em busca de seu namorado, um delinquente famoso. Milagros seduz Ángel, que se apaixona e a leva para sua casa no bosque. Martina, por sua vez, não aprova a decisão de seu filho, que nutre uma relação quase incestuosa. Enquanto isso, o Governador se faz presente durante a temporada de caça nos arredores da casa onde moram e Martina é responsável por entretelo e servi-lo.