A história se passa em Arga, um pequeno vilarejo da Galícia. No ano de 1910 uma terrível maldição cai sobre a Marquesa de Mariño e seu filho, transformando-o em lobisomem no seu aniversário de 10 anos. Cem anos depois, Tomás (Gorka Otxoa) um escritor fracassado e o último descendente homem dos Mariños, retorna ao vilarejo acreditando que irá receber um prêmio. Mas na realidade, os moradores pensam em sacrificá-lo em uma cerimônia obscura para acabar com o reinado do lobisomem que há um século aterroriza a região. Com o sacrifício não sendo realizado no momento exato, uma segunda maldição cairá sobre Arga. Uma maldição de conseqüências muito mais terríveis…