Paris 1883, com um regresso triunfal, Gauguin, após uma longa permanência no Taiti, traz na bagagem telas e mais telas impregnadas do espírito das ilhas. Com a ajuda do amigo Julien, investe o que lhe resta de dinheiro em uma exposição de seus trabalhos, certo de que será plenamente compensado. Porém sua exposição não tem sucesso. Seriamente abalado, se refugia no amor de Judith, para quem fala da vida cheia de paz e felicidade, do amor de uma esposa de 13 anos, dos filhos e da beleza encontrada no Taiti.