Diretor Raoul Ruiz se inspirou num caso da história da psicanálise para criar este filme. Hermine Hellmut von Hug, uma psicóloga infantil de Viena, na virada do século, descobre que seu sobrinho de cinco anos tem tendências homicidas. Discípula de Freud, ela acredita firmemente que a personalidade do menino, mesmo nesta idade, já está definida. Resolve, assim, acompanhar o crescimento dele até o dia em que venha a cometer o esperado crime.