O encontro de Caetano Veloso e Jorge Ben Jor, teve como resultado um grande espetáculo. Aberto com a canção Os Alquimistas Estão Chegando, de Jorge Ben Jor, o show contou com a participação da Banda do Zé Pretinho e de A Outra Banda da Terra, que companhavam os compositores na época. Juntos ou separados, os dois músicos interpretaram seus maiores sucessos – como Fio Maravilha e País Tropical, de Jorge Ben Jor – e mostraram trabalhos recentes – como as músicas do show Cinema Transcendental, lançado por Caetano Veloso em março daquele mesmo ano.