Portugal, 1982. O adolescente Rui está passando o verão numa praia do Sul do país com a mãe, Helena. Enquanto o marido não chega, ela tem um caso com Zé, rapaz vinte anos mais novo. Mergulhado num mundo próprio, povoado de música e desenhos, Rui se distancia cada vez mais de tudo. A única coisa que parece despertá-lo do autismo é Joana, moça cheia de vitalidade que o fascina. Seu pai enfim chega e tenta com ele uma aproximação um tanto desastrada. O verão se aproxima do fim e Rui permanece dividido entre seu mundo lúdico e as pulsões sexuais da adolescência.