Cleo, Drica e Nanda descobrem novos poderes quando são atingidas pela lua cheia: Nanda, para além de congelar a água, pode congelar tudo em sua volta através da água na atmosfera, pode criar neve e chuvas controlando-as por um longo tempo, Drica, para além de ferver, produz fogo e controla raios, relâmpagos e trovões, e Cleo, para além de controlar a água, passa a criar ventos super fortes. Quando elas unem os três poderes podem criar grandes tempestades. E uma nova sereia, está pretendendo atrapalhar a vida das três. Cleo, nessa temporada, namora com Leo, mas ela dá um tempo ao namoro, já que sua mãe se separou do seu pai. Nesse tempo, Charlotte, uma aluna nova da escola, apaixona-se por ele, e isso faz com que Cleo desconfie dela, Leo aos poucos descuida-se e acha Charlotte inofensiva, assim ela desconfia do segredo. Charlotte descobre o segredo das meninas, visitando a Ilha Mako, e conhecendo o lago da lua, ela entra lá e esconde-se quando as vê na água. Depois quando elas se vão embora, Charlotte entra na água e também se transforma em sereia, mas com os poderes de todas as três. Charlotte soube que a lua cheia daria os poderes a ela graças a uma foto de sua avó Gracie e que também era uma sereia. No final, Cleo, Nanda e Drica depois de uma batalha emocionante na Ilha Mako, conseguem derrotar Charlotte e manda-la para dentro de água, quando a Lua de 50 anos aparece, (uma lua que consegue tirar os poderes e a capacidade de se transformar em sereia de uma pessoa)fazendo com que Charlotte volte a ser só uma adolescente normal.