Desde jovem , Leroy Jenkins (Damian Chapa) é chamado por uma força misteriosa que ele conhece apenas como "O Espírito". Abandonado por sua mãe Cherokee, e desprezado como mestiço, Leroy cresceu com uma pobre família do campo na Carolina do Sul (Robert Wagner e Patty Stevens). Estranhas vozes e ocorrências sobrenaturais o assustavam desde jovem, e ele sempre fugiu delas até seus 22 anos quando um estranho acidente - ou coisa maior - o leva próximo da morte e finalmente a um centro de "ressuscitamento" em Atlanta, onde cura-se miraculosamente na presença do evangelista B.B. Gallen. Transformado pela fé e dotado do poder de curar aos outros através do "Espírito", Leroy começa sua carreira como evangelista e rapidamente constrói um dos maiores cleros da América, caindo nas graças de Mae West (Faye Dunaway) e logo torna-se uma celebridade. Ele agita o estabelecimento quando cantas hinos gospel como Elvis, veste trajes com Liberace, e investe contra qualquer um que duvide ou se oponha a ele, incluindo o governo. Leroy faz muitos inimigos e comete muitos erros sendo por fim traído. Sua vida e seu clero são ameaçados, e ele chega ou momento decisivo com seu orgulho, sua fé, e com o próprio "Espírito".